QuickBooks + CRM = Un duo gagnant pour les PME montréalaises

Optimiser la gestion de la relation client tout en maintenant une comptabilité précise est essentiel pour les PME montréalaises, mais pas toujours simple à mettre en place.

Par exemple, dès qu'un de vos commerciaux enregistre un vente, cela doit pouvoir déclencher automatiquement l'émission d'une facture. Et par la suite, le commercial doit pouvoir savoir si cette facture a été payée pour poursuivre la relation commerciale de manière sereine.

L'intégration de solutions CRM modernes avec QuickBooks offre justement cette synchronisation en temps réel des données clients et financières, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la prise de décision de vos équipes.

Pourquoi intégrer un CRM à QuickBooks ?

Associer un CRM à QuickBooks présente plusieurs avantages stratégiques pour les PME :

• Synchronisation en temps réel des données : Les informations clients, les factures et les paiements sont automatiquement mises à jour entre les deux systèmes, réduisant les erreurs et le temps consacré à la saisie manuelle.

  
  

• Vision unifiée des clients : Les équipes commerciales et financières accèdent à une vue complète des interactions clients et des données financières, facilitant la prise de décisions éclairées.

  
  

• Automatisation des processus : Les tâches répétitives, telles que la création de factures ou le suivi des paiements, sont automatisées, améliorant l'efficacité opérationnelle.

Méthod :CRM : Une intégration optimale pour QuickBooks

Fondée en 2010 et basée à Toronto, Méthod :CRM est reconnue pour sa compatibilité étroite avec QuickBooks. Cette intégration offre une synchronisation bidirectionnelle en temps réel des clients, des factures et des paiements. Ceci assure une parfaite cohérence des données entre les plateformes.

Les PME peuvent ainsi gérer efficacement leurs relations clients tout en maintenant une comptabilité précise.

Méthod :CRM propose également des fonctionnalités personnalisables, permettant aux entreprises d'adapter le système à leurs processus spécifiques.

Son interface conviviale facilite l'adoption par les équipes, réduisant le temps de formation nécessaire. De plus, en tant qu'entreprise canadienne, Méthod :CRM comprend tout particulièrement les besoins particuliers des PME locales.

CentrixOne : Une alternative québécoise pour l'intégration CRM et QuickBooks

Pour les entreprises à la recherche d'une solution locale, CentrixOne est un CRM québécois qui s'intègre facilement avec QuickBooks en ligne.

Cette application permet une synchronisation fluide des contacts, des ventes et des informations comptables, offrant une vue d'ensemble complète de l'activité commerciale.

CentrixOne est conçu pour être simple, intuitif et abordable, avec des données hébergées au Canada, répondant ainsi aux exigences de souveraineté des données.

Blendy CPA : Votre expert-comptable pour une intégration réussie

L'intégration d'un CRM à QuickBooks peut transformer la gestion de votre entreprise, mais sa mise en place nécessite une expertise comptable et technique. Blendy CPA, cabinet comptable basé à Montréal, spécialisé dans les solutions infonuagiques telles que QuickBooks et Xero, accompagne les PME québécoises dans cette démarche.

Notre équipe vous aide à :

• Choisir le CRM adapté : Nous évaluons vos besoins spécifiques pour recommander la solution CRM la plus appropriée, qu'il s'agisse de Méthod :CRM, CentrixOne ou une autre option.

  
  

• Assurer une intégration sans faille : Nous veillons à la synchronisation optimale entre votre CRM et QuickBooks, garantissant l'intégrité et la cohérence de vos données financières et clients.

  
  

• Former vos équipes : Nous formons et accompagnons vos équipes pour leur permettre de mieux maîtriser les nouveaux outils et processus, maximisant ainsi les bénéfices de cette intégration.

  
  

En collaborant avec Blendy CPA, vous bénéficiez d'une expertise comptable reconnue et d'une connaissance approfondie de QuickBooks et des outils technologiques enrichissant votre processus finance, vous permettant ainsi d'optimiser votre gestion financière et de renforcer vos relations clients.

Vous utilisez déjà QuickBooks, mais avez le sentiment de ne pas en exploiter toutes les capacités ?

Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment l'intégration d'un CRM avec QuickBooks peut transformer la gestion de votre entreprise et propulser votre croissance.

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Blendy CPA Inc, comptable en ligne pour les entreprises québécoises, vous aide à éliminer 100% de vos tâches chronophages. Ensemble, optimisons la gestion financière de votre entreprise grâce à l'automatisation comptable !